Damon und Stefan kämpfen um die Gunst von Elena.
Zur Parade zum Gündungstag von Mystic Falls erscheint sie im Kostüm und erinnert mehr denn je an Katherine.
Es verspricht ein schönes Fest zu werden,
doch die Vampire aus der Gruft kehren zurück um Rache zu nehmen.
John Gilbert will die Waffe gegen sie einsetzen, die Bonny unschädlich gemacht hat.
Auch Damon und Anna sind unter den Vampiren, die John erwischt...