Damon, der Elena in dem Glauben lässt sie nach ihrem Autounfall gerettet zu haben, macht einen Ausflug nach Georgia mit ihr.
Dort will er seine alte Flamme Bree, eine befreundete Hexe, überraschen.
Er will sie um ihre Hilfe bitten herauszufinden, wie Katherines Gruft geöffnet werden kann.
Dabei trifft Damon aber auch auf jemanden, der mit ihm noch eine offene Rechnung für vergangenes Unrecht begleichen will.
Zu Hause in Mystic Falls arbeitet Stefan gegen ihn und zieht Grams ins Vertrauen.
Er bemüht sich Bonnie klar zu machen, sie müsse ihre Ängste überwinden und stattdessen ihre Kräfte akzeptieren.
Als Damon aus Georgia zurückkommt, hat Stefan Nachrichten für ihn, die ihre Welt verändern werden.
Währenddessen betreibt Jeremy Ahnenforschung und trifft bei seiner Recherche in der Bibliothek ein nettes-aber-geeky Mädchen namens Anna.
Sie hat so ihre eigenen Theorien über die Volkskunde von Mystic Falls.
