Bei dem Lesen des Tagebuchs eines Gilbert-Vorfahren findet Jeremy eine Zeichnung,
die ihn dazu inspiriert zu einem seiner Hobbys zurück zu kehren - das Zeichnen von Fantasywesen - ein Talent, das er nach dem Tod seiner Eltern vernachlässigt hat.
Währenddessen verbringen Matt und Caroline zur Überraschung ihrer Freunde immer mehr Zeit zusammen.
Damon muss dagegen feststellen, dass noch weitere Vampire in Mystic Falls ihr Unwesen treiben.
Er macht sich auf die Jagd nach dem unbekannten, gefährlichen Artgenossen.
Dabei erfährt er verblüffende Details über die Familien der Stadtgründer.
In einer heiklen Situation zwischen Jeremy, Tyler und dem Bürgermeister Lockwood ist es zwar Alaric, der die Lage rettet,
doch bei den Plänen von Stefan und Damon ist er keine große Hilfe.
Als Stefan und Elena sich gerade auf einer neuen Ebene näher kommen,
macht Elena zufällig eine verheerende Entdeckung...
