Elena und Caroline nehmen an einem Schönheitswettbewerb teil.
Elena ist froh, dass Bonnie endlich wieder zurück in Mystic Falls ist, jedoch beachtet sie Elena und Stefan kaum.
John Gilbert schlägt Damon einen Handel vor.
Als Stefan Elena mit Damon im Umkleideraum überrascht, kommt es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung.
Anna, die auch auf dem Wettbewerb ist, kommt Jeremy wieder näher.
Er erzählt ihr, dass er nun Bescheid weiß.
Sein Onkel John sieht in Jeremy die Chance an eine Erfindung von Jonathan Gilbert zu gelangen.
Stefan ist hin- und hergerissen und verbringt die ganze Zeit im Wald,
wo Elena, Damon und Bonnie ihn schließlich stellen...
