Sookie wird von Claudine ins Reich der Feen geführt.
Sie findet heraus, dass die Feen Menschen mit Feenblut gegen ihren Willen festhalten.
Ihr gelingt die Flucht zurück nach Bon Temps.
Hier erfährt sie, dass sie ein ganzes Jahr fort gewesen ist.
Einiges hat sich verändert: Bill ist jetzt der König von Louisiana, nachdem er mit Hilfe von Nan Flanagan Sophie-Anne getötet hat.
Er, Eric und die Amerikanische Vampirliga sind bemüht, dass Vertrauen der Menschen zu gewinnen und Russell Edgingtons Tat ungeschehen zu machen.
Jason ist nun Polizist und er hat Sookies Haus verkauft.
Tara ist verschwunden.
Tommy mimt den Invaliden und wohnt bei Maxine Fortenberry.
Alcide ist nach Shreveport gezogen und lebt dort mit Debbie, die sich von V fernhält.
Arlenes Baby ist da.
Andy ist V-süchtig geworden.
Alle haben nach Sookie gesucht, und sie schließlich für tot gehalten.
Jesus ist ein Hexer und bittet Lafayette, ihn zu einem Treffen seines Hexenzirkels zu begleiten.
Während des Treffens wird ein toter Vogel wieder zum Leben erweckt.
Bill erfährt durch eine Informantin davon und erkennt die Hexen als Bedrohung für die Vampire.
Er befiehlt Eric, sich darum zu kümmern.
Dieser versucht daraufhin den Hexen zu drohen, wird jedoch mit einem Fluch belegt und verliert sein Gedächtnis.
Er verlässt fluchtartig den Hexenzirkel und wird zufällig von Sookie gefunden, die ihn mit nach Hause nimmt und ihn dort versteckt.
Sookie verliebt sich in den hilflosen sensiblen Eric, ebenso wie dieser in sie und die beiden beginnen eine Beziehung.
Tara, Jesus und Lafayette suchen sie nach einem Gegenzauber, um den Zorn der Vampire abzuwenden.
Sie müssen feststellen, dass es keinen gibt, da Marnie – die Anführerin – von einem Geist besessen war.
Dabei handelt es sich um den Geist der spanischen Hexe Antonia, die vor 400 Jahren auf dem Scheiterhaufen brannte, verurteilt und geschändet von Vampiren innerhalb der katholischen Kirche und die daraufhin die Vampire zwang, ins Sonnenlicht zu gehen.
Jason kümmert sich um die Kinder in Hot Shot und bringt ihnen Lebensmittel.
Er wird jedoch gefangengenommen.
Da die Werpanther infolge jahrelanger Inzucht keinen Nachwuchs mehr bekommen können, beißen Crystal und Felton Jason in der irrigen Annahme, er werde zum Werpanther und könnte mit den Frauen für Nachkommen sorgen.
Er wird daraufhin vergewaltigt.
Mit Hilfe einer der Frauen kann er entkommen.
Auf der Flucht tötet er Felton und trennt sich endgültig von Crystal.
Völlig entkräftet wird er schließlich von Hoyt und Jessica gefunden, letztere rettet ihn mit ihrem Blut.
Jason fühlt sich nun sexuell zu Jessica hingezogen, die gern mehr erleben will, als ewig mit Hoyt zusammen zu sein.
Jessica trennt sich von Hoyt und schläft mit Jason.
Debbie fühlt sich einsam in Shreveport und überredet Alcide, mit ihr gemeinsam dem örtlichen Wolfsrudel beizutreten.
Dieses wird von Marcus Bozeman geleitet, der mit der Gestaltenwandlerin Luna ein Kind hat und von ihr getrennt lebt.
Marcus findet heraus, dass Sam und Luna sich näher kommen und sagt ihm den Kampf an.
Tommys und Sams Eltern Joe Lee und Melinda werden von Tommy im Kampf getötet, als sie versuchen, ihn erneut zu Hundekämpfen zu zwingen.
Der Navaho-Legende entsprechend ist Tommy dadurch in der Lage, sich in andere Menschen zu verwandeln.
In Gestalt von Sam feuert er Sookie und schläft mit Sams Schwarm Luna.
Sam findet dies heraus und verbannt Tommy aus seinem Leben.
Dieser versucht, seinen Fehler wieder gutzumachen, indem er sich in einem Kampf gegen das Wolfsrudel um Marcus für Sam ausgibt und dessen Prügel einsteckt.
Alcide schreitet schließlich gegen den unfairen Kampf ein und bringt den schwer verletzten Tommy zu Sam.
Die beiden Brüder verzeihen einander und Tommy stirbt.
Sam will an Marcus Rache üben, wird jedoch von Alcide in Schach gehalten.
Alcide gerät jedoch in Rage, da er sich von Debbie verraten fühlt, die zu Marcus hält, und tötet Marcus im Affekt.
Alcide trennt sich von Debbie.
Die macht Sookie für alles verantwortlich und will sie töten.
Antonia ergreift dauerhaft Besitz von Marnie und zettelt einen Krieg gegen die Vampire an.
Sie versucht, sie bei Tageslicht ins Freie zu bringen, bewaffnet die Teilnehmer des Hexenzirkels mit Holzmunition und macht einige der Sheriffs von Louisiana zu ihren willenlosen Marionetten und lässt sie bei einer öffentlichen Propagandaveranstaltung der amerikanischen Vampirliga auf das sterbliche Publikum los.
Dem gegenüber steht Bill, der seine Untertanen schützen will.
Marnie macht auch Eric zu ihrem Werkzeug und gibt ihm den Auftrag, Bill umzubringen.
Sookie kann das in letzter Sekunde verhindern, indem sie ihre Feenkräfte gegen Eric wendet.
Dies hat zur Folge, dass jeder Bann gelöst wird. Er ist wieder der Alte und kann sich an alles erinnern.
Sookie wird daraufhin klar, dass sie sowohl Eric als auch Bill liebt.
Sie leidet sehr darunter und entscheidet in der letzten Folge, mit keinem der beiden zusammen zu sein.
Bei einem Besuch bei Jesus Großvater, einem mächtigen Hexer, stellt dieser fest, dass Lafayette ein Medium für die Geister der Toten ist.
Jesus kann Antonias Geist mit einem Zauber von Marnie lösen, sodass alle Schutzzauber um Marnie fallen und sie von Bill und Eric getötet werden kann.
Marnies Geist nimmt jedoch Lafayettes Körper ein.
Sie verlangt von Jesus, ihr seine Zauberkräfte zu geben und droht ihm damit, Lafayette zu verletzen.
Jesus stimmt zu und wird im Zuge der Übertragung von Marnie erstochen.
Tara, Holly und Sookie rufen die Geister ihrer Freunde und Familien zusammen (darunter auch Antonia und Adele Stackhouse), die Marnie davon überzeugen, dass die Vampire mit der Unsterblichkeit ausreichend gestraft sind.
Marnie geht mit den Geistern und findet Frieden.
Andy Bellefleur gerät immer tiefer in die V-Abhängigkeit, bis Terry ihm eindringlich zuredet.
Er trifft im Wald eine Fee und schläft mit dieser.
Nan Flanagan, die die ganze Zeit die Interessen der amerikanischen Vampirliga über den Schutz der Vampire von Louisiana gestellt hat, sucht Bill auf.
Sie wurde aus der Liga ausgestoßen und hat den Befehl, sowohl Bill als auch Eric den wahren Tod zu bringen.
Sie denkt, dass sie danach selbst getötet wird und will mit ihnen einen Bund gegen die Vampirliga gründen.
Sie erpresst beide mit ihrem Wissen um Sookies Besonderheit als Elfe.
Eric tötet ihre menschliche Eskorte und Bill pfählt Nan.
In der letzten Folge taucht Debbie vor Sookies Haustür auf und schießt auf Sookie, trifft aber Tara, die schwer verletzt wird.
Sookie erschießt daraufhin Debbie.
Arlene erscheint der Geist von Rene, der sie eindringlich vor Terry warnt.
Alcide entdeckt, dass Russell Edgington aus seinem Betongefängnis entkommen ist.
Pam ist wütend auf Eric, der sich von ihr losgesagt hat um Sookie zu schützen.
Vor Jasons Haustür steht Reverand Steve Newlin, der ein Vampir geworden ist.
Quelle: Wikipedia
