Sookie macht sich mit Hilfe von Eric und dem Werwolf Alcide Herveaux auf die Suche nach Bill.
Dieser wurde auf Befehl von Russell Edgington, dem König von Mississippi, von V-süchtigen Werwölfen verschleppt.
Russell möchte von Bill Informationen, die ihm helfen, die Vampirkönigin Sophie-Anne dazu zu zwingen, ihn zu heiraten.
Er interessiert sich auch für Sookie, über die Bill in seinem Haus eine Akte aufbewahrt.
Um sie zu schützen, sagt Bill sich von ihr los und erklärt dem König von Mississippi seine Treue.
Erst als er erfährt, dass Russell nicht von Sookie ablässt, befreit er sich, um sie zu finden.
Damit führt er Russell und seine Wölfe direkt zu ihr.
Beide werden gefangen genommen und Bill soll aufgrund seiner Untreue den wahren Tod erleiden, welches Sookie verhindern kann, indem sie Lorena tötet, die das Urteil vollstrecken soll.
Beide können fliehen.
Sookie gibt dem völlig entkräfteten Bill ihr Blut, dieser ist allerdings nicht bei Bewusstsein und trinkt sie fast zu Tode.
Währenddessen wird Eric von Sophie-Anne, deren Blut er auf ihren Befehl verkauft, an den Magister verraten.
Russell hält wenig von der Autorität, der Amerikanischen Vampirliga und deren Bemühungen, mit den Menschen zusammenzuleben und tötet den Magister.
Außerdem erpresst er Sophie-Anne mit dem Vampirbluthandel, sodass diese ihn heiratet.
In Russells Haus entdeckt Eric die Wikingerkrone seines Vaters, die bei einem Angriff durch Werwölfe, bei dem seine ganze Familie getötet wurde, gestohlen wurde.
Er weiß nun, dass Edgington hinter dem Angriff steckt und pfählt dessen Lebensgefährten Talbot.
Sam sucht seine Familie und spürt sie in Arkansas auf.
Seine Eltern sind arm und ungebildet.
Sein Bruder Tommy ist ein Gestaltwandler wie er selbst und wird zu Hundekämpfen geschickt, um Geld zu verdienen.
Sam nimmt ihn bei sich auf und gibt ihm Arbeit im Merlotte’s.
Aber er ist unzufrieden mit Tommys Entwicklung, da der sich keine Mühe gibt, lügt und ständig Streit sucht.
Als er die Geduld verliert und ihn rausschmeißt, stiehlt Tommy sein ganzes Geld.
Sam verfolgt ihn und schießt ihn schließlich an.
Tara lernt im Merlotte’s den Vampir Franklin kennen, der in Bon Temps auf Edgingtons Befehl Informationen über Sookie und Bill sammelt.
Die beiden schlafen miteinander.
Tara muss allerdings feststellen, dass Franklin ein Psychopath ist, der in ihr seine Vampirbraut sieht.
Er hält sie gefangen, vergewaltigt sie und will sie verwandeln.
Sie muss ihre ganze Kraft zusammennehmen und ihm die willige Geliebte vorspielen, bis sie sich schließlich befreien kann.
Franklin folgt ihr nach Bon Temps, wird jedoch von Jason getötet.
Tara hat daraufhin genug von der Stadt und geht.
Lafayette lernt im Pflegeheim seiner Mutter deren Betreuer Jesus kennen.
Dieser gibt zu, ein Hexer zu sein und böse Hexer in seiner Familie gehabt zu haben.
Nach einem gemeinsamen V-Trip beginnt Lafayette, schreckliche Dinge zu halluzinieren, von denen Jesus glaubt, dass sie womöglich echt sind und Lafayette nur „offener“ für sie geworden ist als er es vorher war.
Jason leidet darunter, Eggs getötet zu haben.
Es fällt ihm auch schwer, mit anzusehen, wie Andy wie ein Held verehrt wird, da er die Tat auf sich genommen hat.
Er zwingt Andy, ihn im Polizeirevier unterzubringen.
Bei einem eher zufälligen Einsatz im Drogenmekka Hot Shot fängt er einen Drogendealer und lernt die schüchterne Crystal Norris kennen.
Er verliebt sich Hals über Kopf in sie.
So erzählt er ihr auch von einer geplanten Razzia.
Sie verlässt daraufhin Hot Shot mit ihrem gewalttätigen Verlobten Felton und bittet Jason, für die verbliebenen Bewohner zu sorgen.
Sookie hat jedes Vertrauen zu Bill verloren und beendet die Beziehung.
Dieser ist durch ihr Blut in der Lage, ein paar Minuten in der Sonne zu wandeln, und trifft in einer Art Zwischenreich die Fee Claudine, die ihm mitteilt, dass Sookie Feenblut in sich trägt.
Er erzählt Sookie davon.
Auch Eric weiß nun, was Sookie ist: Er hat es von ihrer Cousine Hadley erfahren, die im Dienst von Sophie-Anne steht.
Von Bill weiß er, dass der Schutz vor der Sonne nur von kurzer Dauer ist.
Eric schmiedet einen Plan, um den rachsüchtigen Russell zu besiegen: Er nimmt Sookie gefangen und lockt Edgington ins Fangtasia mit dem Versprechen, er werde mit Hilfe von Sookies Blut in der Sonne wandeln.
Da Russell misstrauisch ist, muss auch Eric von Sookie trinken und als Erster hinaus ins Tageslicht treten.
Sobald Russell ihm folgt, wird er von Eric mit Silber gefesselt, um gemeinsam mit ihm zu verbrennen.
Sookie jedoch rettet Eric und schließlich auch Edgington, da Eric ihm den Frieden nach dem Tod nicht gönnt.
Stattdessen wird Russell einbetoniert.
Auf der Baustelle versucht Bill, auch Eric loszuwerden, indem er ihn in eine weitere Baugrube wirft und diese mit Zement füllt.
Mit Pams Hilfe kann Eric sich befreien und geht geradewegs zu Sookie, der Bill gerade schwört, zu ihrem Schutz jeden umzubringen, der weiß, was sie ist.
Eric erzählt Sookie, dass Bill damals von Sophie-Anne nach Bon Temps geschickt wurde, um herauszufinden, was sie ist.
Außerdem hat Bill sie verprügeln lassen, um ihr sein Blut geben zu können.
Sookie ist am Boden zerstört und schickt beide weg.
Sie findet Trost bei der Fee Claudine, mit der sie im Licht verschwindet.
Quelle: Wikipedia
