Stefan und Damon stehen einem neuen Feind gegenüber.
Frederick, ein gemeingefährlicher Vampir, ist aus der Gruft entkommen und hat Stefan in seine Gewalt gebracht.
Damon und Elena versuchen Alaric zu überzeugen ihnen zu helfen Stefan zu retten.
Derweil hofft Matt, dass seine Mutter für immer zurückgekehrt ist.
Während eines Sturms gibt Carolines Auto den Geist auf und sie macht eine schreckliche Entdeckung, die alle in Mystic Falls schockieren wird.
Jeremy versucht Anna zu überzeugen aus ihm einen Vampir zu machen, doch Anna zögert.
Als sie merkt, dass er nur Vicki finden will um ihr nahe zu sein, hat sie eigentlich keinen Grund mehr in der Stadt zu bleiben.
