Auf der Suche nach Bill reist Sookie nach Jackson, Mississippi.
An ihrer Seite ist Alcide,
ein Werwolf-Bodyguard, den ihr Eric zum Schutz zur Seite gestellt hat.
Jason wird unterdessen von seiner Polizei-Abschlussprüfung abgelenkt.
Von seinen Visionen der Vergangenheit verfolgt,
lässt sich Bill zu einem überraschenden Treueeid hinreißen.