Stefan ergreift drastische Maßnahmen, um herauszufinden, warum Katherine nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.
Er ist schockiert, als sie ihm neue Geheimnisse aus dem Jahr 1864 verrät.
Damon probiert unterdessen eine neue Taktik aus, um seine Probleme mit Mason aus dem Weg zu räumen,
doch es stellt sich heraus, dass das nicht so einfach ist, wie er denkt.
Tyler will derweil von Mason die Wahrheit über den Lockwood-Fluch erfahren.
Zur gleichen Zeit stellt Katherine ein Ultimatum,
welches Stefan und Elena nur wenige Auswege lässt.